Saat&Saat, halka arz gelirlerinin yaklaşık %80’ini işletme sermayesi, yaklaşık %20’sini ise finansal borçların ödenmesi alanlarında değerlendirmeyi amaçlıyor. Saat&Saat’in halka arzı, tıpkı vakitte Türkiye’de saatçilik dalının birinci halka arzı olması açısından da dikkat çekiyor.
6-7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde talep toplanacak halka arzda, hisse başına fiyat 56 TL olarak belirlendi. Halka arz sonrasında Saat&Saat’in halka açıklık oranının ek satış dahil %12,16 (ek satış hariç %10,14) olması planlanıyor. Halka arzın konsorsiyum liderliğini ise Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Halk Yatırım”) ile Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (“Garanti BBVA Yatırım”) üstlendi.
Saat&Saat ve bağlı iştirakleri, 31 Mart 2026 tarihi prestijiyle yurt içi ve yurt dışındaki 185 mağaza, 603 toptan satış noktası ve Türkiye dahil 45 ülkedeki yurt dışı dağıtım ağıyla eserlerini müşterilere sunuyor.
Halihazırda Maurice Lacroix, Raymond Weil, Ebel, Universe Constant, Versace, Ferragamo, Jacques Philippe, Boss, Emporio Armani, Guess, Michael Kors, Welder, Fossil, Philipp Plein, Gc, Calvin Klein, U.S Polo Assn., Tory Burch, Tommy Hilfiger, Lacoste, Diesel, Adidas, Wesse üzere dünya çapında ün kazanmış 30’dan fazla markayı portföyünde barındıran Saat&Saat ve bağlı iştirakleri, son olarak Timex ve Plein Sport markalarını da portföyüne kattı. Saat&Saat, kuruluşundan bugüne kadar geçen yaklaşık 30 yıllık süreçte; müşterilerin değişen gereksinimlerine ve trendlere ahenk sağlayan güçlü iş modeliyle saatçilik dalında öncü şirketler arasında yer aldı.
Yaklaşık 650 m2’lik tam kapsamlı teknik servis alanı
Sektöre örnek olabilecek çalışmalarla isminden kelam ettiren Saat&Saat, bağlı paydaşlığı Saat ve Saat Teknik Servis Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.’nin faaliyet gösterdiği yaklaşık 650 m2 alanda kurulu “Tam Kapsamlı Teknik Servis”iyle de alanında ayrışıyor. Teknik servis alanında, yarısı usta statüsünde olan 36 çalışanıyla tamir, bakım ve tamir hizmetleri veriliyor. Teknik servis alanında hayata geçirilen uygulamalarla; eserlerin ve kesimlerin uzun ömürlü kullanımının sağlanması ve döngüsel iktisada katkıda bulunulması hedefleniyor.
Kullanım ömrünü tamamlamış yepyeni saatlerin kesimleri, teknik servis kesim depolama alanlarında kategorize edilerek saklanıyor ve atık olmadan evvel kesim tedariği mümkün olmayan özgün eserlerin tamirinde kullanılmak üzere bedellendiriliyor. Bu sayede yeni kesim üretiminden oluşacak kaynak kullanımının önüne geçilerek var olan modül bedellendiriliyor ve döngüye geri kazandırılıyor.
Kadın saat usta sayısını artırıyor
Ayrıca Saat&Saat’te tamir ve bakım kültürünün ayrılmaz bir kesimi olan, ince bir zanaat gerektiren saat ustalığı desteklenerek, saat tamir ustalarının, bilgilerini genç kuşaklara aktarmalarına imkan sağlanıyor. Böylelikle teknik servis çalışanlarını kendi içinden yetiştirerek, ustalık düzeyine çıkarıyor ve mesleğin sürdürülmesine imkan tanıyor.
Saat&Saat, bayan ustaların sayısını artırarak saat ustalığını geleceğe taşıyor.
Her yıla mükafatla giriyor
Saat&Saat ve bağlı iştirakleri bünyesinde 31 Mart 2026 tarihi prestijiyle 1.150 işçi çalışmakta olup Saat&Saat; 2021, 2022 ve 2023 ve 2024 yıllarında Great Place to Work değerlendirmesinde “En İyi İşveren”, “Perakende de En İyi İşveren”,” Millennials için En İyi İşyeri”, “Avrupa’nın En İyi 100 İşvereni 2024” ve “İnovasyon Ödülü” almaya hak kazandı.
Sektördeki pozisyonunu güçlendirecek
2026 yılının birinci 3 ayında, evvelki yılın birebir devrine nazaran adet bazında yaklaşık %20,9 oranında büyüme sağlayan Saat&Saat ve bağlı iştiraklerinin 31 Mart 2026 prestijiyle yurt içi ve yurt dışı faaliyetleriyle geriye dönük 12 aylık cirosu yaklaşık 13,4 milyar TL olarak gerçekleşti . Tıpkı periyot prestijiyle geriye dönük 12 aylık Düzeltilmiş FAVÖK marjı ise yaklaşık %32,4 olarak gerçekleşti .
Şirket hisselerinin halka arzı kapsamında ek satış dahil toplam 80.333.946 adet B grubu hissenin satışa sunulması hedefleniyor. Şirket, halka arzdan elde edilecek gelirin yaklaşık %20’sini finansal borçlarının ödenmesinde, yaklaşık %80’ini ise işletme sermayesinde kullanmayı planlıyor.
Rakamlarla Saat&Saat ve bağlı iştirakleri (31 Mart 2026)
• 185 mağaza, franchise, shop-in-shop
• Türkiye dahil 45 ülkede satış
• 30 yılı aşkın perakende tecrübesi
• 1.150 çalışan
• Geriye dönük 12 aylık yaklaşık 13,4 milyar TL ciro
Halka arz künyesi
Halka arz öncesi sermaye: 620.222.018 TL
Sermaye artırımı: 40.166.973 TL
Halka arz sonrası sermaye: 660.388.991 TL
Halka Arz Satışa Sunulan Pay Adedi: Ek satış dahil 80.333.946 adet B grubu hisse (ek satış hariç 66.944.955 adet B grubu pay)
Birim hisse fiyatı: 56 TL
Halka Arz Büyüklüğü (Tüm Payların Satılması Durumunda)
Ek Satış Hariç: 3.748.917.480 TL
Ek Satış Dahil: 4.498.700.976 TL
Halka açıklık oranı (Tüm Payların Satılması Durumunda)
Ek Satış Hariç: %10,14
Ek Satış Dahil: %12,16
Konsorsiyum Liderleri: Garanti BBVA Yatırım ve Halk Yatırım
Yasal uyarı
Şirket ve halka arz edilecek hisseleri ile ilgili İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.org.tr), Şirket’in (www.saatvesaat.com) ve konsorsiyum başkanları olan Garanti BBVA Yatırım (www.garantibbvayatirim.com.tr) ile Halk Yatırım’ın (www.halkyatirim.com.tr) adresli internet sitelerinde duyuru edilmiştir. Yatırımcıların, yatırım kararlarını, İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir.
Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın yahut Borsa İstanbul’un rastgele bir takdir yetkisi yahut onayı bulunmamaktadır.
