Eğlence bölümünün devleri ortasında yer alan Universal Studios, Marvel, Warner Bros ve Transformers’a robot ve yazılım ihraç eden DOF Robotik Sanayi A.Ş. (DOF Robotics) halka arz oluyor.
Şirket, halka arz başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmasının akabinde talep toplama sürecini başlattı. TSKB ve Yatırım Finansman liderliğinde gerçekleşecek halka arz 3-4-5 Eylül tarihlerinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” usulüyle gerçekleşecek. Şirket sermayesinin yüzde 29,03’lük kısmı halka açılacak.
Halka arz büyüklüğünün 2 milyar TL’yi geçmesi bekleniyor
Halka arz sürecinde; 30 milyon TL nominal kıymetli hisseler sermaye artırımı, 15 milyon TL nominal bedelli hisseler ortak satışı biçiminde satışa sunulacak.
Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 45 milyon TL nominal pahalı hisseler halka arz edilmiş olacak. Halka arz sonrası şirketin sermayesi ise 125 milyon TL’den 155 milyon TL’ye yükselecek.
Halka arzda, hisse başına satış fiyatı 45 TL olarak belirlenirken, yatırımcılar halka arza “DOFRB” koduyla iştirak sağlayabilecek. Halka arz büyüklüğünün ise 2 milyar 25 milyon TL’yi bulması bekleniyor.
Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 35-40’ı işletme sermayesi gereksinimi, yüzde 10’u makine, ekipman ve proje yatırımları, yüzde 10’u üretim ve ofis alanlarının genişlemesi, yüzde 5-10’u Ar-Ge yatırımları, yüzde 10’u pazarlama ve satış faaliyetleri, yüzde 5’i teşebbüs sermayesi yatırımları, yüzde 15’i finansal borç ödemesi, yüzde 5’i ise GES ve yeşil dönüşüm yatırımlarında pahalandırılacak.
“Marka bedelini yükseltmeyi hedefliyoruz”
DOF Robotik Yönetim Kurulu Lideri Mustafa Mertcan, sermaye piyasalarından elde edilecek kaynaklardan, yüksek katma bedelli teknolojilere yatırım, üretim kapasitesinin artırılması ve yeni pazarlara açılma üzere öncelikli maksatlar doğrultusunda katkı sağlanacağını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:
“DOF Robotics markamız ile sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik atraksiyonları, hareket simülatörleri ve interaktif sanal gerçeklik oyunları üreterek robotik sanayi ve cümbüş sanayisinde faaliyet gösteriyoruz.
Üretimimizin yüzde 90’ına yakınını ihraç ediyoruz ve eserlerimiz 60’tan fazla ülkede kullanılıyor. Hayata geçireceğimiz yeni projeler ile Türkiye’yi teknoloji ve inovasyon turizminin öncüsü haline getirmeyi ve Türk mühendisliğinin marka bedelini yükseltmeyi hedefliyoruz.”
