Tekfen’den Sürdürülebilir Yatırım Hamlesi
Sürdürülebilirlik odaklı yatırımları stratejik gündemine alan Tekfen, yeni yatırımları hayata geçirmek ve grup şirketlerinin sermayelerini güçlendirmek amacıyla önemli bir kredi anlaşmasına imza attı. Tekfen, Yapı Kredi Bankası liderliğinde Akbank, Alternatif Bank ve Aktif Bank ile birlikte toplamda 95 milyon dolarlık, değişken faizli ve üç yıl vadeli sendikasyon kredisi anlaşması gerçekleştirdi.
Tekfen Holding, yurt içinde ilk aşamada Doğan Yatırım Bankası aracılığıyla 250 milyon TL’lik finansman bonosu ihracına gelen yoğun talep üzerine toplamda 500 milyon TL’lik talep topladı. Bu durum, şirketin piyasalardaki güçlü konumunu ve yatırımcılara olan güvenini bir kez daha pekiştirdi.
Yeşil Dönüşüm Vurgusu
Tekfen Holding Mali İşler Başkan Yardımcısı Hakan Dündar, teknoloji, inovasyon ve sürdürülebilirlik temelli iş modeli ile yeni strateji doğrultusunda gruplarını geleceğe taşımak için kararlı adımlar attıklarını ifade etti. Dündar, “Değişen dünya düzeninde yeni enerji kaynakları ve karbonsuzlaşma en öncelikli konular arasında yer alıyor.” dedi. Dündar, şunları ekledi: “Bizim için yeşil enerji odaklı dönüşüm, bu amaçla yürüttüğümüz en önemli başlıklardan biri. İnşaat, mühendislik, üretim ve tarım iş kollarından doğan ekosistemi değerlendirerek, yeşil hidrojen ve yeşil amonyak yatırımlarında öncü olmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak adına, ilk etapta Türkiye’de yeşil amonyak tesis yatırımı planlıyoruz. Grubumuzun ortaya koyduğu yeni strateji, elbette önemli bir finansman gerektiriyor. Bu noktada sürdürülebilirlik yaklaşımımızı esas alarak finansal kaynaklar yaratıyoruz.”
Kredi Kullanım Alanları
Dündar, piyasanın güçlü bir oyuncusu olarak Tekfen’in Türkiye’de büyük finansal anlaşmalar yapabilecek yüksek kredibiliteye sahip sayılı şirketlerden biri olduğuna dikkat çekti. Dündar, “Tekfen’in daha yenilikçi finansman enstrümanları ile piyasalarda daha aktif bir oyuncu olmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda, şirketimize finansal manevra kabiliyeti sağlayacak önemli bir finansman kaynağı daha oluşturmuş olduk. Tekfen Holding’in yeni stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendirdiğimiz sendikasyon kredisi ve finansman bonosu ihracından elde edilen kaynak, sürdürülebilirlik odağında yenilenebilir enerji sektöründe atacağımız adımların yanı sıra, grup şirketlerimizin sermayelerinin güçlendirilmesine de önemli katkılar sağlayacaktır.” dedi.
İhracın Başarısı ve Talep Durumu
Dündar, sendikasyon kredisinin ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan ihraç tavanı kapsamında Doğan Yatırım Bankası aracılığıyla finansman bonosu ihracı gerçekleştirdiklerini belirtti. Dündar, “Daha merkezi ve büyük çaplı finansman çalışmalarımızla şirketlerimizi geleceğe taşıyoruz. Finansman bonosu ihracını, Tekfen Holding’in finansal araçlarını çeşitlendirme ve uzun vadeli sürdürülebilir büyüme hedeflerine uygun finansman sağlama stratejisinin bir parçası olarak görüyoruz. SPK’ya yaptığımız başvurunun ardından onaylanan ihraç tavanımız kapsamında, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle yapılan ihraç kısa sürede büyük bir ilgi gördü ve yaklaşık üç katı gelen taleple 500 milyon TL olarak sonuçlandı. Doğan Yatırım Bankası aracılığıyla gerçekleştirilen bu başarılı ihraç, Tekfen Holding’in yatırımcılar nezdindeki güvenilirliğini bir kez daha tescil etti. Bize güvenen tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.
