Toyota Group, bağlı şirketlerinden Toyota Industries’i borsa kotundan çıkarmak hedefiyle 4,7 trilyon yen (yaklaşık 33 milyar dolar) fiyatında bir teklif sundu. Şirketin pay başına 16.300 yen üzerinden davet teklifinde bulunacağı açıklandı. Muahedenin duyurulmasının akabinde Toyota Industries payları Çarşamba günü yüzde 13’e kadar paha kaybederek sert düştü.
Anlaşma öncesinde Toyota Industries payları 18.400 yen düzeylerinden süreç görüyordu. Bu nedenle teklif fiyatı, piyasa fiyatının altında kalması nedeniyle yatırımcıların reaksiyonunu çekti.
Toyota Grubu bu süreç için yeni bir holding şirketi kuracak. Toyota’nın gayrimenkul iştiraki Toyota Fudosan yaklaşık 180 milyar yen, Toyota Motor Yönetim Kurulu Lideri Akio Toyoda ise şahsen 1 milyar yen yatırım yapacak. Toyota Motor ayrıyeten oy hakkı bulunmayan imtiyazlı paylar yoluyla 700 milyar yenlik yatırım gerçekleştirecek.
Geri kalan finansman, Japonya’nın önde gelen bankaları olan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, MUFG Bank ve Mizuho Bank tarafından sağlanacak kredilerle karşılanacak.
SmartKarma’da global pay senedi analisti Arun George, teklifin cazip olmadığı görüşünü paylaştı. George, teklifin bağımsız danışmanlarca belirlenen değerleme aralığının ortalamasının altında olduğunu ve özel komitenin üç defa fiyatın artırılmasını talep etmesine karşın Toyota’nın bu davetleri reddettiğini vurguladı.
