Emlak Konut GYO, memleketler arası sermaye piyasalarındaki birinci sukuk ihracında kıymetli muvaffakiyete imza attı.
Şirketin 5 yıl vadeli ve ABD doları cinsi gerçekleştirdiği sukuk ihracına 1 milyar 850 milyon doların üzerinde talep geldiği açıklandı.
İhraç büyüklüğü 650 milyon dolara ulaştı
Başlangıçta hedeflenen meblağın yaklaşık 3,8 katı talep toplanması üzerine ihraç büyüklüğü üst limit olan 650 milyon dolara yükseltildi. Sürece yaklaşık 100 milletlerarası kurumsal yatırımcının katıldığı belirtildi.
Körfez ve İngiltere’den ağır ilgi
Sukuk ihracında yatırımcı dağılımı dikkat çekti. Tahsisatın yüzde 49’u Körfez ve Orta Doğu bölgesine, yüzde 40’ı İngiltere’ye, yüzde 7’si Avrupa’ya gerçekleştirildi. Kalan kısmın ise Asya ve ABD offshore piyasalarındaki yatırımcılara dağıtıldığı açıklandı.
İşleme katılan yatırımcıların büyük kısmını milletlerarası fon idare şirketleri, bankalar, varlık idare kuruluşları oluşturdu.
Yüzde 7,75 getiri oranıyla tamamlandı
Sukuk ihracı yüzde 7,75 kesin getiri oranıyla sonuçlandı. Şirket idaresi, güçlü yatırımcı talebinin maliyet optimizasyonunu desteklediğini ve milletlerarası piyasalardaki kredibiliteyi artırdığını belirtti.
200 milyar TL’yi aşan etkin büyüklük
Şirketin net faal pahasının 200 milyar TL’nin üzerine çıktığı açıklandı. Emlak Konut’un güçlü arsa portföyü ve sürdürülebilir gelir yapısıyla memleketler arası yatırımcıların radarında yer almaya devam ettiği belirtildi.
Yeni kaynak büyük projelerde kullanılacak
Haziran ayının birinci haftasında şirket hesaplarına aktarılması planlanan finansmanın yeni projeler,
alternatif finansman kaynakları, memleketler arası yatırımcı tabanının genişletilmesi için kullanılacağı söz edildi.
Küresel finans devleri süreçte yer aldı
İşlemde dünyanın önde gelen finans kuruluşları vazife aldı. Müşterek Global Koordinatörlük misyonunu HSBC Emirates NBD üstlendi.
Uluslararası finansman için kritik adım
Uzmanlara nazaran gerçekleştirilen sukuk ihracı, Türk şirketlerinin global sermaye piyasalarındaki görünürlüğü açısından kıymetli referans niteliği taşıyor.
