Halkbank, sermaye yapısını güçlendirmek amacıyla Yönetim Kurulu kararıyla sermayesini ikinci kez artırma sürecini başlattı. Mevcut aktif sermayesini 1,8 milyar TL tutarında yükselterek toplam sermayesini 8,98 milyar TL seviyesine taşıyacak.
Bu süreç, bankanın özkaynak tabanını genişletme hedefi doğrultusunda planlandı ve kayıtlı sermaye tavanı olan 30 milyar TL çerçevesinde gerçekleştirilecek.
Sermaye Artırımı ve Halka Arza İlişkin Düzenlemeler
Yönetim Kurulu kararı kapsamında yapılan duyuruda, ikincil halka arzın uygulama usulleri net şekilde belirlendi. Karar, KAP’ta ilan edildiği tarihten itibaren mevcut pay sahiplerine, Türkiye Varlık Fonu (TVF) dışındaki yatırımcılara ellerindeki pay oranında tahsisat yapılmasını hükme bağladı.
Bu tahsis uygulaması yeni pay alma (rüçhan) hakkı veya herhangi bir imtiyaz yaratmamakta; yalnızca halka arz sürecinde dağıtımın hangi esaslara göre yapılacağını tesis etmektedir.
Dağıtım ve Koordinasyon
Halkbank, yurt içi satışların koordinasyonu için Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’yi yetkilendirdi. Yurt dışı kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilecek satışlar için ise Citigroup ve J.P. Morgan görevlendirildi. Bu atamalar, satış sürecinin hem yurt içi hem de uluslararası piyasalarda eşgüdümlü yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlendi.
Sonuç olarak, banka sermaye artırımıyla sermaye tabanını güçlendiriyor ve ikincil halka arz yoluyla hissedarların mevcut paylarına uygun bir tahsis mekanizması uygulamayı kararlaştırıyor.
