Turkcell, 1 Milyar Dolar Eurobond İhracıyla Gücünü Gösterdi
Turkcell, uluslararası sermaye piyasalarındaki güçlü talep ve yatırımcı güvenini arkasına alarak, çift dilim Eurobond ihracıyla toplamda 1 milyar dolar fon sağlamayı başardı. Bu ihraç kapsamında, 500 milyon dolar değerinde 5 yıllık geleneksel tahvil ve 500 milyon dolarlık 7 yıllık sürdürülebilir tahvil yatırımcıların beğenisine sunuldu. 5 yıllık tahvil, %7,45 faiz oranıyla fiyatlandırılırken, 7 yıllık sürdürülebilir tahvil %7,65 faiz oranıyla yatırımcı buldu. Turkcell, 2018 yılından bu yana gerçekleştirdiği ilk uluslararası tahvil ihracı için Londra’da yapılan yatırımcı görüşmeleri kapsamında 60’tan fazla yatırımcıyla bir araya geldi ve her iki dilimde de yatırımcılardan yoğun talep aldı. Bu talep, uluslararası yatırımcıların Turkcell’e duyduğu güvenin bir kez daha altını çizmektedir.
Turkcell, 7 yıllık sürdürülebilir tahvilini, 2024 Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi kapsamında ihraç etti. Şirketin dijital dönüşüm stratejileri, güçlü finansal yapısı ve operasyonel göstergelerdeki başarılı performansı, yatırımcıların yoğun ilgi göstermesine zemin hazırlayan unsurlar arasında yer almaktadır. İhraç edilen tahvil aracılığıyla Turkcell, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) taahhütlerini uluslararası yatırımcılara sunarak, sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Şirketin enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomi ve sosyal sorumluluk alanlarında yaptığı projeler ve yatırımlar, uluslararası sürdürülebilir finansman ile desteklenerek bu konudaki kararlılığını pekiştirdi. İhraç sürecinde, Bank of America, Emirates NBD Capital, HSBC ve JP Morgan gibi önde gelen uluslararası finans kuruluşları da yer aldı.
Teknolojik Üretkenlikte Öncü Konum
Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, Turkcell olarak dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanındaki liderliği, uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdikleri ilk sürdürülebilir tahvil ihracıyla bir kez daha ortaya koyduklarını ifade etti. Kalyon, sözlerini şu şekilde tamamladı:
- * “2018 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz ilk çift dilim Eurobond ihraçlarımız, yoğun rekabete rağmen yatırımcılardan gördüğü ilgi ile şirketimizin finansal gücünü yansıttı ve uluslararası yatırımcıların bize duyduğu güveni pekiştirdi.”
- * “Tahvil ihracımızdan elde ettiğimiz fon, dijital altyapımızı güçlendirmek ve sürdürülebilir projelerimizi hayata geçirmek için önemli bir fırsat sunacak. Teknoloji, inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarımızla değer yaratmaya ve sürdürülebilirlik projelerimizle öncü rol üstlenmeye devam edeceğiz.”
- * “Hedefimiz, ülkemizin teknolojiyi yalnızca tüketen değil, aynı zamanda üreten bir konumda yer almasıdır. Bu başarılı ihraç, hem şirketimize hem de Türkiye’ye olan güvenin en büyük göstergesidir. Türkiye’nin Turkcell’i olarak, ülkemizin geleceğine yatırım yapmayı sürdüreceğiz.”