İş Bankası’nın Yeni AT1 İhracı
İş Bankası, 5,5 yıl sonra erken itfa imkânı sunan dolar cinsinden ilave ana sermayeye dâhil edilebilir borçlanma aracı (AT1) ihracında 500 milyon dolar borçlandı. Bu önemli ihraçta, nihai getiri oranının yüzde 9,125 olarak belirlendiği ifade edildi.
İhraca Gelen Talep Yoğun Oldu
İhraca gelen talep, bankacılık kaynaklarına göre 1,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. İlk olarak yüzde 9,5 civarında açıklanan getiri beklentisi, piyasa koşullarına göre daha sonra yüzde 9,125 ile yüzde 9,25 arasında revize edildi. Bu durum, yatırımcıların bu ihraç için gösterdiği yüksek ilgiyi ortaya koyuyor.
İşlemde Yer Alan Bankalar
İş Bankası’nın gerçekleştirdiği bu ihraç için Abu Dhabi Commercial Bank, Emirates NBD Capital, JP Morgan, Morgan Stanley, Societe Generale ve Standard Chartered Bank gibi önemli finans kurumları bir araya geldi. Bu bankalar grubu, küresel yatırımcılarla yapılacak toplantılar için yetkilendirildi.
Sonuç olarak, İş Bankası’nın gerçekleştirdiği bu AT1 ihracı, hem bankanın sermaye yapısını güçlendirmesi hem de piyasalardaki güvenin artması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
