Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret AŞ, yatırımcıların ilgisini çekmek amacıyla halka açılma sürecine girdi. Şirket, 15-16-17 Ocak tarihlerinde talep toplayarak yatırımcıların karşısına çıkacak. Talep toplama işlemi, Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ‘nin liderliğinde, toplamda 42 aracı kurumdan oluşan bir konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek.
Toplam nominal değer: 95 milyon 487 bin 612 lira olarak belirlenen halka arzın, 66 milyon 841 bin 328 lira nominal değerli kısmı, sermaye artırımı yoluyla; 28 milyon 646 bin 284 lira nominal değerli kısmı ise, tek ortak şirketin pay satışı yöntemiyle halka sunulacak. Halka arz, pay başına 38,70 lira fiyatla gerçekleştirilecek. Şirket, elde ettiği kaynakları yeni yatırımların finansmanında, finansal borçluluk seviyesinin azaltılmasında ve devam eden faaliyetleri için işletme sermayesi gereksiniminde kullanmayı planlıyor. Halka arz sonrasında şirket, yüzde 15 oranında halka açıklığa sahip olacak.
Borsa İstanbul kodu: ‘AKFIS’ olarak belirlenen şirket, Borsa İstanbul’da ‘AKFIS’ koduyla işlem görecek. Taahhüt projeleri ile başlayan faaliyetlerini zamanla yatırımcı kimliğine dönüştüren Akfen İnşaat, uzun vadeli, kur ve enflasyon korumalı, öngörülebilir nakit akışı sağlayan Kamu-Özel Sektör İşbirliği (KÖİ) projelerine odaklanmaktadır.
Şirket, faaliyetlerinin ve gelirlerinin önemli bir bölümünü üç KÖİ modelinde yatırımcısı ve işletmecisi olduğu şehir hastaneleri ile birlikte, öğrenci yurtları ve yatırım amaçlı gayrimenkul projeleri alanlarında sürdürmektedir. Ayrıca, yurt içi ve yurt dışında hastane yapım ve güçlendirme projeleri gibi çeşitli taahhüt işlerine de devam etmektedir.
Şirketin varlıklar toplamı 43 milyar lira seviyesinde bulunuyor. Şirketin yatırım portföyü, 845 yataklı Isparta Şehir Hastanesi, 1150 yataklı Eskişehir Şehir Hastanesi, 605 yataklı Tekirdağ Şehir Hastanesi, 2264 yataklı Hacettepe Yurt ve Konukevi ile 145 konut ve 39 ticari alandan oluşan gayrimenkul varlıklarını içermektedir. Geçen yılın 9 aylık döneminde hastanelerin işletmesinden elde edilen kira gelirleriyle birlikte düzeltilmiş hasılatı 8,2 milyar lira olarak gerçekleşmiştir.
Selim Akın: Çeşitlilik Büyüme Potansiyelimizi Güçlendiriyor
Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, “Özellikle kur ve enflasyon koruması altında uzun vadeli kira gelirlerini, hem iç hem de dış piyasalarda sağlık ve eğitim alanlarında yeni KÖİ projelerine, yaşlı bakım evleri ve bağımlılık merkezleri gibi sosyal altyapı projelerine ve öğrenci yurdu, turizm tesisi gibi gayrimenkul projelerine yatırım yaparak kullanmayı ve şirketin bu stratejiyle büyümesini hedefliyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu. Halka arzın tamamlanmasının ardından, kendi faaliyet alanlarında organik ve inorganik büyüme fırsatlarına odaklı stratejisini uygulamaya devam edeceklerine dikkat çekti.
Akın, çeşitliliğin şirketin uzun vadeli büyüme ve değer yaratma potansiyelini güçlendirdiğini vurguladı. “Türkiye ve global pazarda kamu-özel işbirliği modeliyle işletilen ve yatırımı planlanan şehir hastaneleri ile okul projelerini yakından takip ederken, bağımlılık merkezleri ve yaşlı bakım evleri gibi çeşitli sosyal altyapı projelerini de izlemeye alacağız. Bununla birlikte, yurt içi ve yurt dışında öğrenci yurtları ve multifonksiyonel gayrimenkul projelerini radarımıza alacağız” dedi.
