Küresel Piyasalardaki Gelişmeler
Küresel piyasalarda, ABD’de açıklanan istihdam raporundaki verilerin ardından, Federal Reserve’in (Fed) faiz indirim sürecine yılın ikinci yarısında devam edeceğine dair beklentilerle negatif bir seyir gözlemleniyor. Bu hafta ise yatırımcıların odak noktası, ABD’de açıklanacak enflasyon verileri. Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, Ocak ayında 73,2’ye düşerek piyasa beklentilerinin altında kalmış durumda.
Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi Ocak ayında %2,8’den %3,3’e çıkarak, Mayıs 2024’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, uzun vadeli enflasyon beklentisi de %3’ten %3,3’e yükselerek 2008’den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti. Bu gelişmeler, para piyasalarında Fed’in yılın ilk faiz indirimini Haziran’dan önce gerçekleştirmeyeceği ihtimalini güçlendirdi.
ABD’deki enflasyonist baskıların devam edeceğine dair endişelerle, 10 yıllık tahvil faizi yükselişini sürdürdü. İstihdam verilerinin ardından %4,79 ile Ekim 2023’ten bu yana en yüksek seviyeyi gören tahvil faizi, şu anda %4,77 seviyesinde dengelendi.
Altın, Dolar ve Petrol Fiyatları
Altının ons fiyatı, Cuma günü %0,8’lik bir artışla 2,691 dolardan kapanırken, şu an %0,2 düşüşle 2,687 dolardan işlem görüyor. Dolar endeksi ise yeni günde %0,2 artışla 109,9 seviyesine ulaşmış durumda ve Kasım 2022’den bu yana en yüksek seviyelerde seyrediyor. ABD’nin Rus enerji şirketlerine yeni yaptırımlar uygulayacağına dair haber akışları, Brent petrolün yeni işlem gününe %1,9 artışla 80,6 dolar seviyesinde başlamasına neden oldu. Böylece Brent petrol, Ekim 2024’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
ABD’de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya negatif bir seyirle başladı.
Avrupa Piyasaları Negatif Başladı
Avrupa’da bu hafta açıklanacak nihai enflasyon verileri, yatırımcıların dikkatini çekiyor. ABD’nin gümrük vergilerinde yapacağı güçlü artışların, siparişleri ve kar oranlarını olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor. Hali hazırda devam eden imalat sanayi aktivitesindeki daralmanın da daha da güçlenebileceği ifade ediliyor. Cuma günü, İngiltere’de FTSE 100 endeksi %0,86, Fransa’da CAC 40 endeksi %0,79, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi %0,64 ve Almanya’da DAX 40 endeksi %0,50 değer kaybetti. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de negatif bir seyirle başladı.
Japonya Borsası Bugün Kapalı
Çin Merkez Bankası (PBoC) Başkanı Pan Gongşıng, “Makroekonomik politikanın önceliği daha fazla yatırımı teşvik etmekten, hem tüketimi hem de yatırımı desteklemeye kaydırılmalıdır” açıklamasında bulundu. Başkan, ülkede tüketimi artırmak için vatandaşların gelirinin ve tüketicilere yönelik sübvansiyonların artırılabileceğini belirtti. Ayrıca, Çin’de Aralık ayına ilişkin dış ticaret fazlası 104,8 milyar dolarla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Analistler, gelecek hafta ABD’de göreve başlayacak Trump’ın ek gümrük vergileri açıklaması öncesinde kaydedilen yüksek dış ticaret fazlalarının ilerleyen dönemlerde azalabileceğini öngörüyor. Bu gelişmelere paralel olarak, kapanışa yakın Çin’de Şanghay bileşik endeksi %0,4, Hong Kong’da Hang Seng endeksi %1,3 ve Güney Kore’de Kospi endeksi %1 düştü. Bugün Japonya’da tatil nedeniyle borsa işlemleri gerçekleşmeyecek.
Yurt İçinde Gözler Ödemeler Dengesi Verisinde
Bugün yurt içinde gözler, Kasım ayına ilişkin ödemeler dengesi verisine çevrildi. AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Kasım ayında 2 milyar 963 milyon dolar açık vereceğini tahmin ediyor. Ayrıca, ekonomistler 2024 yılı için cari işlemler açığının 10 milyar 273 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini öngörüyor.
Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 35,4410 seviyesinden işlem görmekte. Analistler, yurt içinde cari işlemler dengesinin yanı sıra perakende satışlar, yurt dışında ise ABD’de tüketici enflasyon beklentisi ve federal bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 9.900 ve 9.800 puanın destek, 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade ediyorlar.
